Нэчжа побеждает Царя драконов

После божественной молнии Нэчжа и Ао Бин стали духами. Их тела разрушены, да и души вот-вот рассеются. Тогда учитель Тайи Чжэньжэнь решается на отчаянный шаг – использует священный Семицветный Лотос, чтобы вернуть друзьям физическую оболочку. Но ритуал оказывается опасным. Именно в этот момент в Чэньтангуань приходит Царь Драконов. Он уверен, что его сын пал от руки Нэчжи, и требует мести. Армия драконов угрожает городу.

Ао Бин, не дождавшись полного восстановления, выходит на бой и жертвует собой, чтобы защитить людей. Его дух начинает угасать. Нэчжа не может смириться с потерей и вместе с наставником ищет выход. Единственная возможность – небесная школа, где проходят испытания для вознесения. Там Ао Бин сможет обрести новое тело. Но путь преграждают боги. Они чувствуют темную энергию Нэчжи и отказывают ему во входе. Нэчжа и Ао Бин должны преодолеть врагов и собственные страхи, пройти фантастические задания и доказать, что дружба и мужество способны противостоять даже воле богов.