За час до рассвета

1946 год. Страна только приходит в себя после войны. По темным подворотням шныряют без дела бывшие фронтовики, беспризорники и бандиты, которых война научила жить по своим законам. В этот хаос возвращается лейтенант Денис Журавлев, который в годы Великой Отечественной был разведчиком. Он устраивается в уголовный розыск и попадает под начало майора Шумейко, которого в отделе зовут Сатаной.

Шумейко – человек жесткий, резкий и безжалостный к преступникам. За ним тянется слава человека, готового идти до конца. Его новый подчиненный Журавлев еще не знает, что впереди – не просто служба, а новая война. На улицах хозяйничает банда под руководством таинственного главаря по прозвищу Клещ. Никто не видел его лица, но одно его имя вселяет страх. Чтобы выманить Клеща, Шумейко придумывает дерзкий план – создать фиктивную банду, способную привлечь внимание преступников. В нее входят три настоящих уголовника и двое сотрудников милиции, среди которых сам Журавлев под кличкой Птаха. Герои снова вынуждены сражаться – только теперь не за Родину, а за порядок, правду и самих себя.