Грешники

1932 год. Дельта Миссисипи гудит от зноя и звуков старых пластинок. После долгих лет войны и гангстерских разборок в Чикаго братья-близнецы, которых теперь зовут Дым и Пепел, возвращаются домой. Когда-то это были просто Элайджа и Элиас – мальчишки, мечтавшие о музыке, свободе и простом счастье. Теперь они – люди, за чьими плечами кровь, страх и убийства. Они решают выкупить старую лесопилку у белого землевладельца, чтобы превратить ее в джук-джойнт – место, где местные чернокожие рабочие смогут хоть ненадолго забыть об ужасе и боли.

Как-то вечером в баре впервые звучит гитара. Играет Сэмми – сын местного проповедника, тот самый мальчишка, которому братья когда-то подарили инструмент. Музыка пробуждает что-то древнее, что долго спало под этой землей. Пока Дым и Пепел пытаются удержать на плаву свое новое дело, прошлое снова безжалостно догоняет их. Энни, бывшая жена Дыма, верит, что Худу способно защитить их всех, но заклинания не спасают от того, что живет внутри самих людей. Между тем Пепел встречает Мэри – женщину, которую когда-то оставил ради ее же спасения. А над всем этим нависает ощущение: что бы братья ни строили, на этой земле уже все пропитано смертью.